Om dina kunder betalar via banköverföring, måste betalningarna registreras manuellt i Provet Cloud.
Observera att du inte kan använda Provet Pay för att registrera betalningar för flera fakturor samtidigt. Istället kan du antingen ta en förskottsbetalning från kunden för hela beloppet och använda den för att betala fakturorna, eller slå samman fakturorna och betala den sammanslagna fakturan med Provet Pay.
För att registrera betalningar för flera fakturor samtidigt, rekommenderar vi att du går till Dokument> Fakturor:
-
Sök fram de fakturor som du vill registrera som betalda och välj dem (klicka på fakturaraderna i listan eller Välj alla).
-
En popup-meny öppnas längst ner på sidan. Välj Handlingar > Registrera betalningar. Sidan Registrera betalningar öppnas.
Alternativt kan du gå direkt till Rapporter > Ekonomisk uppföljning > Registrera betalningar och välja ut och lägga till fakturor i listan en i taget:
-
Använd sökfältet för att hitta fakturor med hjälp av kundnamn eller personnummer.
-
Välj en faktura från sökresultatet för att lägga till den på sidan.
Om du av misstag har lagt till en rad, använd papperskorgsknappen för att ta bort den.
För varje fakturarad:
-
Kontrollera Datum för betalning. Som standard visas aktuellt datum. Du kan kopiera datumet från den första raden till alla rader genom att klicka på pilen högst upp i kolumnen.
-
Välj Typ av betalning. Du kan kopiera betalningstypen från den första raden till alla rader genom att klicka på pilen högst upp i kolumnen.
-
Lägg till det belopp som betalats in. Du kan kopiera beloppet som är kvar att betala på fakturan genom att klicka på pilen i kolumnen Att betala. Detta behöver du göra för varje fakturarad.
Delbetalning
Om Betalt belopp är mindre än beloppet som är kvar Att betala, blir en delbetalning tillagd i fakturan. Kolumnen Avvikelse visar mellanskillnaden och kolumnen Åtgärd visar "Delbetald" vilket är den åtgärd som registreras när betalningen godkänns.
Överbetalning
Om kunden betalat mer än vad som är kvar att betala på fakturan kan du automatiskt överföra överskottet till förskottsbetalningar, om förskottsbetalningar används i ert Provet Cloud. När du fyllt i det betalda beloppet blir det kvarstående beloppet på fakturan registrerat som betalt och överskottet överförs till kundens förskottsbetalningar. Kolumnen Åtgärd visar "Överför överskott till förskott" vilket är den åtgärd som registreras när betalningen godkänns.
För att slutföra en betalning, välj Godkänn i slutet av raden. Den slutförda fakturaraden försvinner från listan.
Alternativt kan du först lägga till betalningar till alla rader och sedan välja Acceptera alla längst ner på sidan.
När du lägger till fakturor i listan startar en timer uppe till höger på sidan. Timern återställs varje gång du lägger till en faktura, godkänner eller tar bort en fakturarad. Du kan även förlänga tiden manuellt med plusknappen bredvid timern.
Ditt arbete sparas under den återstående tiden på timern, även om du lämnar sidan. Om timern går ut innan du är klar med ditt arbete måste du hitta och välja fakturorna till din lista på nytt.
Uppdaterad
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.