Du kan hamna med dubbla klienter i Provet Cloud, till exempel om du lägger till samma klient med ett annat namn eller en annan adress, eller om du lägger till för lite information i klientprofilen. Om du har dubbla klientposter i ditt Provet Cloud kan du slå samman uppgifterna från en klient till en annan.
-
Gå till Clients & Patients och välj den klient som du vill slå samman med en annan klient. Observera att den klient som ska slås samman inte får ha oavslutade konsultationer eller obetalda fakturor.
-
På klientsidan väljer du Tools > Merge client. Sidan Merge client records öppnas. Klienten under Target client record kommer att ta emot data från klienten under Client record to merge i sammanslagningen. Klienten under Klientpost att slå samman kommer att arkiveras.
-
Under Select general info to keep väljer du vilken allmän information du vill behålla. Som standard är målklientinformationen vald. I den högra sidopanelen kan du se alla data som kommer att slås samman. Observera att finansiella data, t.ex. fakturor, betalkort och ofördelade betalningar, inte slås samman. Du kan dock hitta fakturorna för den sammanslagna klienten på fliken Clients & Patients > Invoices eller på patientens sida efter sammanslagningen.
-
Välj Merge i nedre högra hörnet på sidan och bekräfta.
Den sammanslagna klientposten arkiveras. Arkiverade klienter kan hittas på fliken Clients & Patients med hjälp av filtret Archived. Information om sammanslagningen sparas i båda klienternas anteckningar på fliken Communication. Om de sammanslagna klienterna delar patienter dupliceras patienterna i målklientens journal i sammanslagningen. Du kan också slå samman de duplicerade patienterna.
Om du behöver återkalla sammanslagningen kan du avfoga de sammanslagna klienterna.
Se även hur man undvika dubbla kunder.
Uppdaterad
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.