Om du har kunder med samma information i Provet Cloud kan du slå samman de dubbla kundregistren. Observera att du måste slutföra alla finansiella transaktioner innan du slår samman dem. Se nedan för mer information om vad som händer med fakturor och betalningar under sammanslagningen och hur du hanterar återbetalningar relaterade till sammanslagna kunder.
Du kan få dubbla kunder i Provet Cloud, t.ex. om du lägger till samma kund med ett annat namn eller en annan adress eller om du lägger till för lite information i kundprofilen. Se hur du undviker dubbla klienter.
Notera
Innan du börjar slå samman kunder måste du se till att alla finansiella uppgifter har slutförts. Arkiverade och sammanslagna kunder finns på sidan Clients & Patients, men obetalda fakturor eller oanvända förskottsbetalningar ska inte finnas kvar på kontot.
För att slå samman dubbletter av klienter:
-
Gå till Clients & Patients och välj den klient som du vill slå samman en annan klients information med. Observera att den klient från vilken information slås samman inte får ha oavslutade konsultationer eller obetalda fakturor.
-
På klientsidan väljer du Tools > Merge client. Sidan Merge client records öppnas. Klienten under Target client record kommer att ta emot data från klienten under Client record to merge i sammanslagningen. Klienten under Client record to merge kommer att arkiveras.
-
Under Select general info to keep väljer du vilken allmän information du vill behålla. Som standard är målklientens information vald. I den högra sidopanelen kan du se alla uppgifter som kommer att slås samman.
-
Välj Merge i nedre högra hörnet på sidan och bekräfta.
Den sammanslagna klientposten arkiveras. Arkiverade klienter kan hittas på fliken Clients & Patients med hjälp av filtret Archived. Information om sammanslagningen sparas i båda klienternas anteckningar på fliken Communication. Om de sammanslagna klienterna delar patienter dupliceras patienterna i målklientens journal i sammanslagningen. Du kan också slå samman de duplicerade patienterna.
Finansiell information:
-
Finansiella data, såsom fakturor, betalkort och ofördelade betalningar, slås inte samman. Du kan dock hitta fakturorna för den sammanslagna klienten på fliken Clients & Patients > Invoices eller på patientens sida efter sammanslagningen.
-
Återbetalningar: Eventuella oanvända förskottsbetalningar måste hanteras före sammanslagningen eftersom de inte kommer att överföras automatiskt.
Om du behöver återkalla sammanslagningen kan du avfoga de sammanslagna klienterna.
Uppdaterad
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.