Alla kunders fakturor och kreditfakturor finns listade under Dokument > Fakturor. Du kan använda sökfältet för att söka efter fakturor med kundnamn eller personnumer. För att öppna fler sökalternativ välj Utökad sökning.

Du kan även använda filter för att se fakturor efter betalningsstatus, fakturatyp (konsultation eller kassaförsäljning) och fakturastatus (utkast eller fastställd). Håll muspekaren över infoikonen för mer information.

Du kan välja vilka Kolumner som ska vara synliga i listan. För att spara de filter och kolumner du valt till nästa gång du ser listan, klicka på skiftnyckeln uppe till höder > Spara Filter.

Fakturalänkar

Kolumnen Länkar, innehåller länkar till fakturan och eventuella tillhörande kreditfakturor.

Fakturaraden för en originalfaktura (1) innehåller länkar för den tillhörande konsultationen och fakturasidan. En länkknapp till höger om fakturaknappen indikerar att en kreditfaktura har skapats för fakturan. Länkknappen öppnar kreditfakturan.

På en kreditfakturarad (2) öppnar fakturaknappen kreditfakturan och länkknappen till vänster öppnar originalfakturan. Om en annan kreditfaktura har skapats för kreditfakturan (3) öppnar länkknappen till höger den andra kreditfakturan.

Åtgärder i fakturalistan

I Verktygsmenyn kan du starta en ny kassaförsäljning (eng.) eller sammanslagna fakturor. 

Du kan även välja fakturor i listan för att utföra åtgärder i dem: antingen klicka på raderna i listan för att välja specifika rader eller välj Markera alla (markerar alla fakturor på alla sidor) eller Markera alla på sidan (markerar alla fakturor på den aktuella sidan) ovanför listan. En popup-meny öppnas längst ner på sidan.

• I menyn Handlingar kan du lägga till eller ta bort taggar i valda fakturor, skapa en ny sammanslagen faktura (eng.) utifrån valda fakturor, registrera betalningar, fastställa fakturorna, skicka fakturorna via e-post eller markera fakturorna som skickade. När fakturan fastställs skapas en PDF av orginalfakturan (inte tillgänglig för sammanställda fakturor).
• I menyn Exportera/skriv ut kan du exportera och skriva ut listan över de valda fakturorna som en PDF eller XLS fil. Du kan även exportera och skriva ut orginalversionerna, nuvarande version (om några ändringar gjorts i orginalversionen) och en kombinerad version av valda fakturor som en PDF. 

Se Även

Registrera bankinbetalningar manuellt

Kassaförsäljningar

Kreditering och återbetalning

Uppdaterad 24 September 2024 07:53