Du kan skapa en samlingsfaktura från utvalda fakturor på fliken Billing på en klientsida eller på Clients & Patients > Invoices.
Observera att fakturor med olika prefix (t.ex. om olika prefix används för kreditfakturor och vanliga fakturor) inte kan konsolideras. Fakturor som har ett annat prefix än fakturan med det äldsta fakturadatumet exkluderas från samlingsfakturan.
-
Välj de fakturor som du vill konsolidera. Du kan välja enskilda fakturor i fakturalistan eller med knapparna Välj alla eller Välj alla på sidan ovanför listan. Observera att alternativet "Välj alla" väljer alla fakturor i en filtrerad lista. Om du t.ex. vill konsolidera en kunds alla obetalda fakturor väljer du filtret Obetalda och sedan Välj alla.
-
När fakturorna är markerade i listan visas en popup-meny längst ned på skärmen. Välj Åtgärder > + Ny samlingsfaktura i menyn. Sidan Skapa samlingsfaktura öppnas och de valda och uteslutna fakturorna listas på sidan. Observera att om utkastfakturor har inkluderats kommer de att slutföras när koncernfakturan skapas.
-
I listrutan Välj betalare visas betalarens information för varje vald faktura. Välj den du vill använda för den konsoliderade fakturan.
-
Lägg till eventuella valfria anmärkningar och välj sedan Skapa ny samlingsfaktura och bekräfta. Sidan med den konsoliderade fakturan öppnas.
Originalfakturorna finns listade under Relaterade fakturor med länkar till originalfakturasidorna. På de ursprungliga fakturasidorna är fakturorna markerade som "betalda" med betalningstypen "Samlingsfaktura". På koncernfakturasidan visar förfallosumman den sammanlagda summan av de ursprungliga fakturorna. Förfallodagen är den senaste förfallodagen från de ursprungliga fakturorna.
Fakturor som inkluderar försäkringsanspråk
Fakturor som innehåller ett försäkringsbelopp kan inte inkluderas i en samlingsfaktura.
När du konsoliderar utvalda fakturor exkluderas fakturor som innehåller ett försäkringsbelopp från koncernfakturan och listas under de utvalda fakturorna på sidan Skapa koncernfaktura.
Fakturor som innehåller ett utbetalt försäkringsbelopp kan konsolideras, men försäkringsbeloppet ingår inte i den konsoliderade fakturan.
Fakturor som innehåller betalningar genom förskottsbetalningar
Det är inte rekommenderat att använda förskottsbetalningar som betalningar på en faktura när du vet att fakturan kommer att konsolideras. Om förskottsbetalningar har använts som betalningar ska du annullera betalningarna innan du konsoliderar fakturorna och sedan konsolidera fakturorna och använda förskottsbetalningarna på den konsoliderade fakturan.
Uppdaterad
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.