Allmänna Fakturainställningar

Inställningar > Allmän > Enhet > Enhetsinställningar:

Valbara fakturasidekolumner: Välj de fakturasidekolumner som du vill ska synas på fakturasidan.
Dölj 0-prisrader i kassafönstret/fakturansidan: När artikelpriset är 0 kan du dölja dem fakturaraderna på fakturasidan. Välj de artikeltyper som du vill dölja raderna för på fakturasidan när artikelpriset är 0. Om du även vill dölja dem på utskriven faktura gå till Inställningar > Utskriftsinställningar > Faktura och välj Skriv inte ut fakturarader med nollat pris.
Tillåt redigering av konsultationsartiklar på fakturan: Om detta är aktiverat är ändringar av kvantitet och pris på artiklar tillåtet i fakturautkastet, reflekteras även på konsultationssidan.
Aktuell användare kopplas till kassaförsäljning och artiklar på fakturasidan: Om detta är aktiverat är det den inloggade användaren som automatiskt kopplas till artiklar tillagda i fakturan.
Tillåter redigering av betalinformation för en fastställd faktura: Välj vem som ska kunna redigera information om betalaren på fastställd faktura. Redigering rekommenderas inte om fakturan redan har skrivits ut eller skickats till kunden.
Aktivera alternativ faktureringsadress: Möjliggör att ha en alternativ faktureringsadress till kunderna.
Aktivera faktureringsavgifter: Möjliggör att lägga till en faktureringsavgift på fakturan när den skickas via e-post eller skrivs ut. Faktureringsavgiften kan läggas till både i fakturautkastet och i en fastställd faktura. I fältet Faktureringsavgiftsartikel väljer du den artikel som ska användas som faktureringsavgift. I fältet Tidsgräns för faktureringsavgifter definerar du tidsgränsen för hur länge (i timmar) det är möjligt att lägga till en faktureringsavgift på fakturan efter att den blivit fastställd. När tidsgränsen uppnåtts går det inte längre att lägga till en faktureringsavgift.
Inaktivera redigering av utskriftsnamn på fakturautkast: Inaktiverar möjligheten att redigera artikelns utskriftsnamn på fakturautkastet.
Aktivera alternativ artikelordning på preliminär prisuppgift och fakturor: Om aktiverat så blir artiklarna listade i ordningen de lades till i fakturan, istället för att grupperas per artikeltyp (åtgärder, mediciner osv.). Denna inställning påverkar även preliminära prisuppgifter.
Aktivera rapport för rabatt på fakturor: Om aktiverad blir rapporten Fakturor med rabatt tillgänglig bland Rapporter.

Inställningar > Allmän > Enhet > Fakturor:

Aktivera förenklad faktura för anonym försäljning: Gör det möjligt att använda förenklade fakturor för anonym försäljning. När det är aktiverat finns även möjlighet att sätta en begränsning av totalsumma för de förenklade fakturorna. Om den totala summan överskrids måste en kund anges.
Aktivera redigeringsskäl för fakturarader i fakturavyn: Om aktiverad måste användarna ange en anledning när de redigerar en fakturarad. Anledningen registreras och visas i revisonsloggen.
Prefix för vanliga fakturor: Du kan definera ett prefix som läggs till på vanliga fakturor. För att lägga till ytterligare en prefix tagg, tryck på plus-knappen. Prefix taggen är synlig ovanför fakturanumret på fakturautskriften. Redigering av taggen påverkar inte fakturanumreringen eller redan fastställda fakturor. Om förenklade fakturaflödet används, går det även att lägga till ett separat Prefix förenklade fakturor.
Tänk på: Redigering av fakturaprefix återställer fakturanumreringen. När du redigerar ett Prefix måste du välja Bekräfta återställning av fakturanumrering för att bekräfta redigeringen.
Tillåt ändring av fakturadatum: När denna inställning är vald kan användare ändra fakturadatumet efter att en faktura är fastställd. Dessutom kan du välja Använd konsultationens startdatum som fakturadatum då blir fakturadatum för konsultationsfakturor samma som konsultationens startdatum. Annars används det aktuella datumet. Om inställningen Tidigast möjliga datum för ekonomiska händelser används samtidigt och konsultationen startade före tidigast möjliga datum, används tidigast möjliga datum som fakturadatum.
Inga betalningar före fakturadatum: När denna inställning är vald kan inte användarna registrera en betalning på ett datum som var innan fakturadatumet.
Inkludera kund nr.2 i betalinformationen på fakturan: När detta är aktiverat så inkluderas även den andra ägarens namn (när det är angivet i kunddetaljerna) i betalinformationen på fakturan.

Fastställa fakturor och betalningar

Inställningar > Allmän > Enhet > Enhetsinställningar:

Aktivera förenklat arbetsflöde för betalningar för fakturor och kassaförsäljning: När denna inställning är aktiverat är det möjligt att fastställa fakturan och registrera betalningen i ett steg (eng.).
Aktivera kalkylator som hjälp med uträkning av kontant hantering vid betalning: Tillgänglig när det förenklade arbetsflödet för betalningar är aktiverat. Fälten Kontanter har mottagits och Kontant återbetalning blir synliga för att automatiskt räkna ut hur mycket kontanter kunden ska få tillbaka. (Används inte det förenklade arbetsflödet för betalningar är kalkylatorn tillgänglig oavsett denna inställning).
Förhindra att faktura utan artiklar fastställs: Om aktiverat, går det inte att fastställa en faktura utan att artiklar.
Tillåt att avsluta konsultationer utan faktura: Gör det möjligt att avsluta en konsultation utan att fastställa fakturan om fakturans totalsumma är 0.
Markera "Överenskommelse om senare betalning" vid fastställande av fakturor automatiskt: Markerar valet Överenskommelse om senare betalning automatiskt när fakturan fastställs. Det går att avmarkera valet.
Inaktivera betalningsgenvägar: Tar bort betalningsgenvägarna (kort och kontant) när fakturan fastställs och förenklade arbetsflödet för betalningar inte används.
Visa antecknigsfält vid betalning: Aktiverar ett extra internt informationsfält som kan användas för att lägga till kommentarer till betalningar.
Aktivera "Avbryt betalning": Tillåter användaren med tillräckliga behörigheter att avbryta betalningar. Om du avbryter en betalning läggs en ny betalning med motsatt värde till fakturan. Avbrutna betalningar skrivs inte ut på fakturor. Se mer här Avbryt betalningar på fastställda fakturor (eng.).
Avbryt betalning - för samma datum: Den avbrutna betalningen har samma datum som orginalbetalningen. Ett undantag från detta är när den ursprungliga betalningen kommer från en tidigare period än den aktuella månaden, då kommer den avbrutna betalningen ha det aktuella datumet.
Tillåt att ange datum för avbruten betalning: Aktiverar inställning av datum för Avbryt betalning. Datumet kan inte vara tidigare än det datum som anges i inställningen Tidigast möjliga datum för ekonomiska händelser.

Kassaförsäljningar

Inställningar > Allmän > Enhet > Enhetsinställningar:

Standardmängd för mediciner i konsultation, recept och kassaförsäljning: Ställer in standardmängden för läkemedel när du lägger till dem i en konsultation, skriftligt recept eller kassaförsäljning.
Aktivera status för "Fakturering" i överblicken: Aktiverar en status "Fakturering" för konsultationer och kassaförsäljning. Statusen blir synlig för konsultationer i Överblicken mellan statusarna Klar för utskrivning och Utskriven. För mer information, se Översikt av Provet Cloud.
Aktuell användare kopplas till kassaförsäljning och artiklar på fakturasidan: Aktuell användare blir ansvarig person för artiklar som läggs till på kassaförsäljning eller fakturasidan.
Kräv patient i kassaförsäljning: Om denna är aktiverad måste en patient tilldelas varje fakturarad i en kassaförsäljning.
Kräv veterinär för medicinrader vid kassaförsäljning: Om aktiverad måste en veterinär väljas för varje medicinrad vid en kassaförsäljning.
Aktivera förenklat arbetsflöde för betalningar för fakturor och kassaförsäljning: När denna inställning är aktiverat är det möjligt att fastställa fakturan och registrera betalningen i ett steg (eng.).

Förskottsbetalningar

Inställningar > Allmän > Enhet > Enhetsinställningar:

Aktivera förskottsbetalning: Aktiverar förskottsbetalningar som kan läggas till från kundens sida.
Aktivera betalningsöverföringar till förskottsbetalningar: Gör det möjligt att överföra betalningar från en faktura till kundens förskottsbetalningar. Överföringen annulerar den ursprungliga betalningen från fakturan.
Betalningsöverföring till samma datum: Förskottsöverföringen kommer att ha samma datum som orginalbetalningen. Ett undantag från detta är om den ursprungliga betalningen kommer från en tidigare period än den aktuella månaden, då kommer den överförda förskottsbetalningen ha det aktuella datumet.
Tillåter kreditnotan att överföras till förskott: Aktiverar alternativet att överföra belopp på kreditfaktura till förskottsbetalningar. Alternativet kan användas via knappen "Överför till förskottsbetalningar" på kreditfakturor (eng.).
Tillåt att ange datum för överföring av förskottsbetalning: Aktiverar inställning av betalningsdatum. Datumet kan inte vara tidigare än det datum som anges i inställningen Första möjliga datum för finansiella händelser.
Tillåt att ange datum för förskottsbetalning: Om aktiverat, kan användaren ändra datum för en förskottsbetalning när den läggs till på kundens sida. Datumet kan inte vara tidigare än det datum som anges i inställningen Första möjliga datum för finansiella händelser.
Kräv beskrivning av förskottsbetalning: Inställningen gör att beskrivning av förskottsbetalningen är obligatorisk.
Återbetalning av förskottsbetalning till samma datum: Återbetalningen av en förskottsbetalning får samma datum som den ursprungliga förskottsbetalningen. Ett undantag från detta är om den ursprungliga förskottsbetalningen kommer från en tidigare period än den aktuella månaden, då kommer den återbetalade förskottsbetalningen ha det aktuella datumet.
Tillåt att sätta datum för återbetalning av förskottsbetalning: Aktiverar inställning av återbetalningsdatum för förskottsbetalning. Datumet kan inte vara tidigare än det datum som anges i inställningen Första möjliga datum för finansiella händelser.
Förhindra betalning till en fullt betald faktura: Förhindrar att manuell eller automatisk betalning läggs till fakturor som är fullt betalda.

Inställningar > Allmän > Organisation > Organisationsinställningar:

Aktivera förskottsbetalning över flera enheter: Detta gör det möjligt att använda förskottsbetalningar på enhet B även om de mottogs på enhet A. Observera att alla rapporter kanske inte visar korrekta värden. Denna funktion ska endast användas om dina enheter ligger inom samma juridiska enhet. Kontrollera med din revisor eller ekonomiavdelning om detta är acceptabelt i din organisation innan du aktiverar detta.

Behörigheter för användare

Inställningar > Användare > Behörighetsgrupper:

Följande behörigheter styr tillgängligheten av funktionen förskottsbetalningar för användare i de olika behörighetsgrupperna:

Kan manuellt ställa in datumet för en förskottsbetalning
Kan överföra en betalning till förskott
Kan överföra en kreditnota till förskottsbetalning

Följande behörigheter styr om användarna inom behörighetsgruppen kan ändra priser i fakturan och lägga till massrabatt:

Rättigheter att ändra pris i fakturor
Kan ändra pris på fakturor med åtgärder: Om denna inställning är aktiv men inte 'Rättigheter att ändra pris i fakturor, kan användaren ändra priser och lägga till massrabatt endast på åtgärdsartiklar.