Inställningar för fakturering och betalningar

Valbara fakturasidokolumner: Välj vilka kolumner som ska visas på fakturasidan.

Dölj 0-prisrader i kassafönster/fakturasidan: När artikelpriset är 0 kan du dölja dem fakturaraderna på fakturasidan. Välj de artikeltyper för vilka du vill dölja nollrader. Om du även vill dölja dem på utskriven faktura gå till Inställningar > Utskriftsinställningar > Faktura och välj Skriv inte ut fakturarader med nollat pris.

Tillåt redigering av konsultationsartiklar på faktura: Om detta är aktiverat är ändringar av kvantitet och pris på artiklar tillåtet i fakturautkastet, reflekteras även på konsultationssidan.

Aktuell användare kopplas till kassaförsäljning och artiklar på fakturasidan: Om detta är aktiverat är det den inloggade användaren som automatiskt kopplas till artiklar tillagda i fakturan.

Tillåt redigering av betalare på fastställd faktura: Välj vem som ska kunna redigera information om betalaren på fastställd faktura. Redigering rekommenderas inte om fakturan redan har skrivits ut eller skickats till kunden.

Fakturakunden kan endast ändras till välgörenhetsorganisation (Eng): Om detta alternativ är valt, kan fakturakunden endast ändras till en kund som är markerad som välgörenhetsorganisation. Denna inställning är tillgänglig under Inställningar > Allmänt > Organisation > Aktivera kundtypen Välgörenhetsorganisation.

Aktivera alternativ faktureringsadress: Möjliggör att ha en alternativ faktureringsadress till kunderna.

Aktivera faktureringsavgifter: Om detta alternativ är valt, kan en faktureringsavgift läggas till på fakturor som skickas via e-post eller skrivs ut. Avgiften kan läggas till på både utkast och slutgiltiga fakturor. I fältet Faktureringsavgiftsartikel väljer du den artikel som ska användas som faktureringsavgift. I fältet Tidsgräns för faktureringsavgifter definerar du tidsgränsen för hur länge (i timmar) det är möjligt att lägga till en faktureringsavgift på fakturan efter att den blivit fastställd. När tidsgränsen uppnåtts går det inte längre att lägga till en faktureringsavgift.

Inaktivera redigering av utskriftsnamn på fakturautkast: Inaktiverar möjligheten att redigera artikelns utskriftsnamn på fakturautkastet.

Aktivera alternativ artikelordning på preliminär prisuppgift och fakturor: Om aktiverat så blir artiklarna listade i ordningen de lades till i fakturan, istället för att grupperas per artikeltyp (åtgärder, mediciner osv.). Denna inställning påverkar även preliminära prisuppgifter.

Aktivera rapport för rabatterade fakturor: Om aktiverad blir rapporten Fakturor med rabatt tillgänglig bland Rapporter.

Aktivera förenklad faktura för anonym försäljning: När denna inställning är markerad har du möjlighet att sätta en begränsning av totalsumma för den förenklade fakturan Förenklad fakturabegränsning. Om det totala fakturabeloppet är högre än gränsen måste en kund anges på kassaförsäljningen.

Aktivera redigeringsskäl för fakturarader i fakturavyn:

Om aktiverad måste användarna ange en anledning när de redigerar en fakturarad. Anledningen registreras och visas i revisonsloggen.

Prefix för normala fakturor:

Du kan definera ett prefix som läggs till på vanliga fakturor. För att lägga till ytterligare en prefix tagg, tryck på plus-knappen. Prefix taggen är synlig ovanför fakturanumret på fakturautskriften. Redigering av taggen påverkar inte fakturanumreringen eller redan fastställda fakturor. Om förenklade fakturaflödet används, går det även att lägga till ett separat Prefix för förenklade fakturor.Tänk på: Redigering av fakturaprefix återställer fakturanumreringen. När du redigerar ett Prefix måste du välja Bekräfta återställning av fakturanummer för att bekräfta redigeringen.

Tillåt ändring av fakturadatum:

När denna inställning är vald kan användare ändra fakturadatumet efter att en faktura är fastställd. Dessutom kan du välja Använd konsultationens startdatum som fakturadatum då blir fakturadatum för konsultationsfakturor samma som konsultationens startdatum. Annars används det aktuella datumet.

Inga betalningar före fakturadatum:

När denna inställning är vald kan inte användarna registrera en betalning på ett datum som var innan fakturadatumet.

Iinkludera kund nr. 2 i betalinformationen på fakturan:

När detta är aktiverat så inkluderas även den andra ägarens namn (när det är angivet i kunddetaljerna) i betalinformationen på fakturan.

Aktivera statusen "Fakturering": När den här inställningen är markerad används en extra status för "Fakturering" för konsultationer och kassaförsäljningar. Mer information finns på Arbetsflöde och olika statusar för en konsultation.

Aktivera förenklat arbetsflöde för betalningar för fakturor och kassaförsäljning: När denna inställning är aktiverad är det möjligt att fastställa en faktura och lägga till betalningen i ett steg.

Aktivera kalkylator som hjälp med uträkning av kontant hantering vid betalning: Tillgänglig när det förenklade arbetsflödet för betalningar är aktiverat. Fälten Kontanter har mottagits och Kontant återbetalning blir synliga för att automatiskt räkna ut hur mycket kontanter kunden ska få tillbaka.

Förhindra att faktura utan artiklar fastställs: Om aktiverat, går det inte att fastställa en faktura utan att artiklar.

Tillåt att avsluta konsultation utan faktura: Gör det möjligt att avsluta en konsultation utan att fastställa fakturan om fakturans totalsumma är 0.

Markera "Överenskommelse om senare betalning" vid fastställande av fakturor automatiskt: Markerar valet Överenskommelse om senare betalning automatiskt när fakturan fastställs. Det går att avmarkera valet.

Inaktivera betalningsgenvägar: Tar bort betalningsgenvägarna (kort och kontant) när fakturan fastställs och förenklade arbetsflödet för betalningar inte används.

Visa anteckningsfält vid betalning: När detta är markerat finns ett fält Information för att lägga till interna anteckning till betalningar.

Aktivera avbryt betalning: När detta är markerat är det möjligt att avbryta betalningar på fastställda fakturor.

Avbryt betalning - för samma datum: Den avbrutna betalningen har samma datum som orginalbetalningen. Ett undantag från detta är när den ursprungliga betalningen kommer från en tidigare period än den aktuella månaden, då kommer den avbrutna betalningen ha det aktuella datumet.

Tillåt att ange datum för avbruten betalning: Aktiverar inställning av datum för Avbryt betalning. Datumet kan inte vara tidigare än det datum som anges i inställningen Tidigast möjliga datum för ekonomiska händelser.

Standardmängd för mediciner i konsultation, recept och kassaförsäljning: Ställer in standardmängden för läkemedel när du lägger till dem i en konsultation, skriftligt recept eller kassaförsäljning.

Aktivera statusen "Fakturering": När den här inställningen är markerad används en extra status för "Fakturering" för konsultationer och kassaförsäljningar. Mer information finns på Arbetsflöde och olika statusar för en konsultation.

Aktuell användare kopplas till kassaförsäljning och artiklar på fakturasidan: Varje artikel kan kopplas till en användare i fältet Vårdgivare (t. ex. för provisionsfunktionerna). När den här inställningen är aktiverad kopplas användaren som skapade kassaförsäljningen automatiskt till de sålda artiklarna.

Kräv patient i kassaförsäljning: När den här inställningen är markerad måste artiklar vid en kassaförsäljning alltid kopplas en patient när försäljningen inte är anonym (en kund väljs).

Kräv veterinär för medicinrader vid kassaförsäljning: Om aktiverad måste en veterinär väljas för varje medicinrad vid en kassaförsäljning.

Aktivera förenklat arbetsflöde för betalningar för fakturor och kassaförsäljning: När denna inställning är aktiverat är det möjligt att fastställa fakturan och registrera betalningen i ett steg. I annat fall måste betalningar läggas till separat efter att fakturan eller kassaförsäljningen har slutförts.

Aktivera förskottsbetalning: Om detta alternativ är markerat är det möjligt att lägga till eller överföra förskottsbetalningar till kunden.

Aktivera betalningsöverföringar till förskottsbetalningar: När detta är markerat är det möjligt att avbryta en betalning på en faktura och överföra den till kundens förskottsbetalningar.

Betalningsöverföring till samma datum: Förskottsöverföringen kommer att ha samma datum som orginalbetalningen. Ett undantag från detta är om den ursprungliga betalningen kommer från en tidigare period än den aktuella månaden, då kommer den överförda förskottsbetalningen ha det aktuella datumet.

Tillåter kreditnotan att överföras till förskott: Aktiverar alternativet att överföra belopp på kreditfaktura till förskottsbetalningar. Alternativet kan användas via knappen "Överför till förskottsbetalningar" på kreditfakturor.

Tillåt att ange datum för överföring av förskottsbetalning: Aktiverar inställning av betalningsdatum. Datumet kan inte vara tidigare än det datum som anges i inställningen Tidigast möjliga datum för ekonomiska händelser.

Tillåt att ange datum för förskottsbetalning: Om aktiverat, kan användaren ändra datum för en förskottsbetalning när den läggs till på kundens sida. Datumet kan inte vara tidigare än det datum som anges i inställningen Tidigast möjliga datum för ekonomiska händelser.

Kräv beskrivning av förskottsbetalning: Inställningen gör att beskrivning av förskottsbetalningen är obligatorisk.

Återbetalning av förskottsbetalning till samma datum:

När detta aktiveras används det ursprungliga datumet för förskottsbetalningen på

återbetalningen av förskottsbetalning. Om inget val görs används aktuellt datum.

Tillåt att sätta datum för återbetalning av förskottsbetalning:

När den är vald,

kan användare välja datum för återbetalning av förskottsbetalning. Observera att datumet inte kan vara tidigare än det datum som anges i inställningenTidigast möjliga datum för ekonomiska händelser.

Förhindra betalning till en fullt betald faktura: Förhindrar att manuell eller automatisk betalning läggs till fakturor som är fullt betalda.

Aktivera förskottsbetalning över flera enheter: Detta gör det möjligt att använda förskottsbetalningar på enhet B även om de mottogs på enhet A. Observera att alla rapporter kanske inte visar korrekta värden. Denna funktion ska endast användas om dina enheter tillhör samma juridiska enhet. Kontrollera gärna med din revisor eller ekonomiavdelning innan du aktiverar denna funktion.